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欧博allbet注册(www.aLLbet8.vip):晶片厂跟美拿钱 10年禁赴陆!谢金河:3家台韩厂惨了

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美国晶片法案明列拿到补贴的企业,未来十年不得在中国中国投资。 谢金河认为:Jackson Hole释出超鹰派讯号,美股急跌,这回跌到所有均线之下,连季线都守不住,且多条均线都下弯,这是个十分弱势的格局。(示意图/ shutterstock)

美国从八月二十六日在怀俄明州召开的全球央行年会以来,Fed释出强力升息讯号,道琼指数从八月二十六日狂跌一○○八.三八迄今,美股经历了七个交易日,只在一天收红,累积下跌一九七三.三四,这个跌势给全球带来更大的危机跟挑战。

先前我们提及美国股市正处在年线与下降趋势线关键位置上,如果能往上登高,可能改变全球股市命运,没想到Jackson Hole释出超鹰派讯号,美股急跌,这回跌到所有均线之下,连季线都守不住,且多条均线都下弯,这是个十分弱势的格局。

一个一个拆解股市利空

美国九月升息,不管是升三码,或是升两码,利率都将到三%附近,全球各国与美国利差加大,也导致最近一段时间全球货币竞贬的压力,现在有两个大灾区,一个是俄乌冲突,俄罗斯加大对欧洲反制的力道,宣布停供欧洲天然气,造成欧洲的冬天面临冷冬的巨大威胁,欧洲股市及欧元都走低,英镑跌到一.四四四四,欧元也创下○.九八七九的新低纪录,这次即将出任英国首相的Liz Truss一上任马上面临巨大压力。

另一边是来自亚洲的压力,九月五日亚洲货币又出现新一轮跌势,新台币创下三○.七六七大新低,日圆跌到一四○.七八,韩元也创下一三七四.八四的新低纪录,人民币也贬至六.九五兑一美元,这一轮亚洲货币贬值的重心在东北亚,其中南韩贸易逆差加剧,情势十分险恶,人民币跌到两年新低,也带来更多更大的挑战。

先前我提及上半年股市大跌是在反应下半年的利空,现在是真正的利空涌现,这些利空都会对市场带来十分巨大的调整,我们一个一个来拆解,一是美国明确宣示对抗通膨优先,为了抗通膨,美国持续升息,一直到把通膨压下来为止。看起来,今年美国核心利率可能逼近三.五%,这一来美国与世界各国利差加大,必将逼得各国加大升息力道,像欧洲央行对升息一向十分保守,但这回恐怕必须升三码回应,升息势必压制经济的热度。这是必要之恶。

晶片法案冲击到台积电

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其次是美国强升息,也会推升美元走高,美元强势,各国货币会呈现弱势,本来已经面临通膨压力,这回新兴国家又面对货币贬值造成火上加油压力,如果债台高筑,恐怕不支倒地,像是斯里兰卡、巴基斯坦已险象环生,这一次韩元、台币、日圆、人民币贬值都对股市带来进一步冲击,强美元也造成外资不断卖超台湾的权值股,台积电等晶圆代工股成为外资提款机,也使台股压力一直都存在。

三是地缘政治的新危机,俄乌战争形成的持久战,俄罗斯已加大对欧洲供应的反制,北溪二号停止后,现在北溪一号也停,德国必须向其他欧洲国家及加拿大寻找燃气的供应,油、气高涨,又给欧洲带来更大压力,欧元、英镑跌不停,美元更加强势。

四是美中角力持续升温,从裴洛西访台牵动的海峡军演,美国对中国的态度也愈来愈不友善,除了中国一直期盼的贸易关税下调或取消落空,美国对中国的压力不断升温,首先是八月九日拜登签署通过晶片法案,这个法案包括五二○亿美元的奖励晶片业者,二四○亿美元的租税奖励及未来十年二○○○亿美元对高阶晶片投资,总数二八○○亿美元,这个法案出炉后,美光立即宣布未来十年投资四○○亿美元,GFS与高通也宣布合作扩大采购,并在纽约翻新晶圆厂。

这个晶片法案也明列拿到补贴的企业,未来十年不得在中国投资,这摆明是孤立中国半导体产业,对于在南京有厂的台积电,在西安设厂的三星及在大连有厂的Hynix都带来冲击。接下来是美国主导晶片四方联盟,把美国、台湾、日本、南韩拉在一起,美国是半导体产业的大脑,主导设计;日本供应材料、设备与关键零组件;台湾负责非记忆体的晶片制造;南韩负责记忆体;这个四方架构完全把中国推开,之后美国又补了两枪,一个是禁止电子自动化软体EDA移往中国,这对Synopsys、Cadence等带来压力。接着是美国禁止Nvidia、AMD的高性能运算GPU及AI晶片卖到中国,虽有一年缓冲期,但已经把过去模糊空间明确规范了。

中国经济面对一场硬仗

这一连串动作带给半导体产业巨大冲击,费半指数首当其冲,去年全球缺晶片,SOX指数最高涨到四○六八.一五,今年最惨跌到二三八六.六七,这次弹升到三○八七.四四,只越过半年线,相对显得最弱势,这次又跌到二五四八.一七,在美国六大指数中最弱势,显然可见半导体产业已成为美中角力主战场。

全文及图表请见《先探投资周刊2212期精彩当期内文转载》

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